Program został stworzony na bazie rozbudowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Aplikacja przeznaczona jest do pracy na jednym stanowisku komputerowym. Idealnie sprawdza się jako narzędzie wspierające zarządzanie kontaktami handlowymi w małych przedsiębiorstwach. CRM Berberis Minima został wyposażony w opcje umożliwiające prowadzenie ewidencji kontrahentów, rejestrowanie i planowanie działań, tworzenie grup marketingowych, wysyłanie korespondencji seryjnej.

Nie posiada wszystkich funkcjonalności dużego systemu: nie obsługuje gospodarki magazynowej, procesów serwisowych, nie umożliwia wystawiania faktur. Jednak rozbudowanie go jest w każdej chwili możliwe, bez niebezpieczeństwa utraty wprowadzonych danych.
GŁÓWNE FUNKCJE I ZALETY PROGRAMU


Pełna ewidencja kontrahentów

- Przechowywanie informacji o osobach, firmach, działach, pracownikach
- Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
- Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
- Dostęp do danych adresowych Berberisa w MS Outlook (poprzez serwer LDAP)


Rejestrowanie kontaktów handlowych

- Przechowywanie informacji o zdarzeniach
- Przyporządkowywanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
- Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)
- Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)
- Rejestrowanie czasu pracy oraz kosztów dodatkowych
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
- Przypominanie o sprawach do załatwienia (na dzień i godzinę)
- Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza


Grupowanie zdarzeń w sprawy

- Przechowywanie informacji o sprawach
- Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji


Grupowanie spraw w projekty

- Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych klientów
- Hierarchiczna wizualizacja projektów
- Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Ganta)
- Eksport informacji do programu MS Project


Wysyłanie korespondencji seryjnej

- Tworzenie grup klientów (ze względu na różne atrybuty)
- Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
- Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
- Współpraca z dowolnym programem pocztowym


Wbudowany klient poczty elektronicznej

- Wykorzystujący motor Gecko firmy Netscape
- Standardowy wygląd i duża łatwość obsługi
- Automatyczna identyfikacja nadawców
- Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia
- Wygodna książka adresowa
- Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office


Współpraca z oprogramowaniem Skype

- Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
- Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej


Archiwizacja dokumentów

- Nadawanie dokumentom numerów referencyjnych
- Narzędzia wspomagające odnajdywanie dokumentów
- Współpraca ze skanerem

Program wymaga rejestracji na stronie producenta (można jej dokonać z poziomu programu), w przeciwnym wypadku ilości wpisów są ograniczone.